Новости
О дополнительном выпуске замещающих облигаций и ситуации с платежами по еврооблигациям
ПАО «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) информирует о размещении дополнительного выпуска российских облигаций для замещения еврооблигаций, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, со сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN: XS2325559396) («еврооблигации-2028»), которые не приняли участие в обмене в рамках основного замещающего выпуска в октябре 2022 года.
Условия замещающих облигаций аналогичны условиям действующих еврооблигаций-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по всем замещающим облигациям осуществляются в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. Оба выпуска замещающих облигаций соответствуют требованиям Указа Президента Российской Федерации № 430 от 5 июля 2022 года «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
ПАО «Совкомфлот» уведомляет держателей еврооблигаций-2028, чьи права на них учитываются в российских депозитариях, о возможности принять участие в размещении дополнительного выпуска замещающих облигаций. Для этого держателям (или их брокерам) необходимо направить оферту на физическую поставку еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот».
Срок приема оферт держателей еврооблигаций-2028 на замещающие облигации серии ЗО-2028: с 11:00 по московскому времени 11 апреля 2023 года до 18:00 по московскому времени 19 апреля 2023 года.
Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, детализированная инструкцию по обмену, формы оферты и приглашение делать оферты размещены на сайте ПАО «Совкомфлот» в приложении к данному релизу.
«Совкомфлот» просит всех заинтересованных лиц оперативно заявить о намерении участвовать в обмене, связавшись со своим брокером для подтверждения возможности участия в обмене путем направления оферты и поставки еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот».
По вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, следует обращаться к внешнему юридическому консультанту, компании Денуо (Dénuo) по адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com, указав в письме объем еврооблигаций во владении, место хранения (НРД или иной депозитарий) и статус резидентства конечного владельца.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Вопрос 1. Планируется ли досрочное погашение еврооблигаций со сроком погашения 16 июня 2023 года (ISIN: XS1433454243) («еврооблигации-2023») в апреле 2023 года?
Ответ 1. Нет, досрочное погашение 24.04.2023 будет осуществлено только в отношении выпуска замещающих облигаций серии ЗО-2023, погашение еврооблигаций-2023 в апреле 2023 года не планируется и будет осуществляться в соответствии с действующей документацией и в рамках применимого российского и иностранного законодательства, в т.ч. действующих санкционных ограничений.
Вопрос 2. Планируется ли совершение выплат по еврооблигациям, права на которые учитываются не в российской инфраструктуре?
Ответ 2. Группа «Совкомфлот» располагает необходимыми финансовыми ресурсами для совершения все причитающихся держателям выплат по обоим выпускам еврооблигаций. При этом ввиду введенных санкций ни платежный агент, ни международные клиринговые системы не готовы принять денежные средства от группы «Совкомфлот» для распределения держателям еврооблигаций. Однако группа «Совкомфлот» продолжает взаимодействие с ирландским и британскими регуляторами в целях получения разрешений/подтверждений, необходимых для осуществления выплат по еврооблигациям, права на которые учитываются не в российской инфраструктуре. Компания будет информировать держателей и иные заинтересованные стороны о статусе работы по возобновлению выплат.
Приложения: