ПАО «Совкомфлот» (Группа компаний СКФ, Компания; тикер: FLOT) успешно завершило размещение 7-летних еврооблигаций на сумму 430 млн долл. США со ставкой доходности 3,85% («Облигации» и «Выпуск», соответственно).
Компания использовала привлеченные в результате размещения средства для выкупа облигаций предыдущей серии с датой погашения в 2023 году. Таким образом, сделка позволила оптимизировать график погашения долга, не повысив при этом долговую нагрузку компании.
Размещению выпуска еврооблигаций СКФ предшествовало повышение 12 апреля 2021 г. кредитных рейтингов компании до инвестиционного уровня сразу двумя рейтинговыми агентствами: до BBB- (стабильный) - Fitch и до BBB- (стабильный) - Standard & Poor’s - http://www.sovcomflot.ru/investors/securities/creditratings/
Николай Колесников, первый заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот», отметил:
«Новый выпуск еврооблигаций подтверждает, что компания сохраняет доступ к рынкам долгового капитала даже несмотря на текущую волатильность на мировых финансовых рынках. Благодаря высокому спросу со стороны российских и международных инвесторов, нам удалось зафиксировать самую низкую в истории компании процентную ставку по необеспеченному долгу. Эта вторая подряд реализованная «Совкомфлотом» сделка на рынках капитала после проведенного компанией IPO на Московской бирже в октябре 2020 года.
Успешное размещение выпуска облигаций свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к компании и ее стратегии, предусматривающей дальнейшее укрепление лидирующих позиций СКФ на мировом рынке морской транспортировки энергоносителей. Предсказуемость денежных потоков в рамках реализации долгосрочных нефтегазовых проектов поддерживает инвестиционную привлекательность «Совкомфлота». Сказанное выше подтверждается мнениями кредитных агентств Fitch и Standard & Poor’s, которые повысили инвестиционный рейтинг «Совкомфлота» и отметили надежность финансовой политики компании. Рефинансирование предыдущего выпуска облигаций позволило компании оптимизировать график погашения долга и снизить стоимость его обслуживания».
Пресс-служба ПАО «Совкомфлот»
Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) – одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. По состоянию на дату публикации пресс-релиза, собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом свыше 12,6 млн тонн. Более 80 судов обладают ледовым классом.
«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (Охотское море), «Варандей» и «Приразломное» (Баренцево море), «Новый Порт» и «Ямал СПГ» (Обская губа, Карское море), Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.
***
Содержание настоящего сообщения подготовлено Компанией и относится к сфере ее исключительной ответственности.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в каких бы то ни было целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту.
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются или могут рассматриваться как «заявления прогнозного характера». Такие заявления прогнозного характера можно выявить по употреблению терминологии, относящейся к будущему, в том числе таких слов, как «полагает», «оценивает», «планирует», «прогнозирует», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «вероятно, будет» или, в каждом конкретном случае, этой терминологии в негативной или иной форме или аналогичных слов и выражений, а также по обсуждению стратегий, планов, целей, будущих событий или намерений. Такие заявления прогнозного характера по своей природе связаны с рисками и неопределенностями, как общего, так и частного плана, и существуют риски, что предсказания, прогнозы, проекции, указания и другие заявления прогнозного характера могут не материализоваться или не быть достигнуты в будущем. Учитывая эти риски и неопределенность, мы предостерегаем Вас от неоправданного доверия таким прогнозным заявлениям.
С учетом определенных законами и подзаконными актами обязательств, ни AlfaCapitalMarketsLtd, ни АО “АЛЬФА-БАНК”, ни CitigroupGlobalMarketsLimited, ни INGBankN.V., ни J.P. MorganSecuritiesplc, ни SberbankCIB (UK) Limited, ни Société Générale, ни UniCreditBankAG, ни VTBCapitalplc, ни Публичное акционерное общество “Совкомбанк” (вместе – «Менеджеры»), ни Компания, ни кто-либо из их соответствующих агентов, сотрудников или консультантов не намерены нести и не несут какой-либо обязанности или обязательства дополнять, изменять, обновлять или пересматривать какие-либо заявления прогнозного характера, содержащиеся в настоящем документе, для того, чтобы они отражали какие-либо изменения в ожиданиях в отношении вышеизложенного или какую-либо перемену в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основано любое такое заявление.
Ни при каких обстоятельствах предоставление настоящего документа не предполагает, что никакие негативные изменения не могут произойти в деятельности Компании после даты предоставления настоящего документа или какой-либо даты внесения изменения и/или дополнения в настоящий документ.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением ценных бумаг или приглашением делать оферты о приобретении ценных бумаг, а продажа любых ценных бумаг Компании недопустима в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа запрещены до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой юрисдикции.
Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения, будь то прямо или косвенно, на территории США, Австралии, Канады или Японии. Распространение настоящего сообщения может быть ограничено законом в отдельных юрисдикциях, и лицам, во владение которых поступит какой-либо документ или иная информация, указанный(-ая) в настоящем сообщении, следует ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Великобритании. В Великобритании не имело и не будет иметь места утверждение проспекта эмиссии Облигаций. Настоящее сообщение адресовано и предназначено только для тех лиц в странах-участниках Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») или Великобритании (каждая такая страна – «Соответствующая страна»), кто является «квалифицированным инвестором», (i) как этот термин определен в ст. 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 (Регламент (ЕС) 2017/1129 со всеми изменениями или заменяющими актами («Регламент о проспектах ценных бумаг»)) применительно к ЕЭЗ и (ii) применительно к Великобритании, как этот термин определен в Регламенте о проспектах ценных бумаг, поскольку он составляет часть внутреннего права Великобритании в силу Закона о Европейском Союзе (О выходе) 2018 г. (вместе, «Квалифицированные инвесторы»). Дополнительно, в Великобритании данное сообщение распространяется исключительно среди, и предназначено исключительно для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, (i) имеющими профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие ст. 19(5) Распоряжения 2005 г. (О финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках», в действующей редакции (далее – «Распоряжение»), (ii) подпадающими под действие cт. 49(2) (а)-(d) Распоряжения, или (iii) иным лицам, которым данное сообщение может быть правомерно передано (все такие лица, являющиеся также Квалифицированными инвесторами, далее именуются «Соответствующие лица»). На основании настоящего сообщения и информации, содержащейся в нем, не должны предпринимать никаких действий или полагаться на них (i) в Великобритании лица, не являющиеся Соответствующими лицами и Квалифицированными инвесторами, и (ii) в любой другой Соответствующей стране лица, не являющиеся Квалифицированными инвесторами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым может относиться настоящее сообщение, доступны только (i) Соответствующим лицам в Великобритании и (ii) Квалифицированным инвесторам в любой другой Соответствующей стране, и будут осуществляться только такими лицами.
Инвесторы не должны подписываться на Облигации или покупать Облигаци, упоминаемые в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, содержащейся в окончательном проспекте в отношении Облигаций от 23 апреля 2021 г. («Окончательный проспект»).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является и не образует часть какого-либо предложения или подписки, или приглашения к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги в США, а также не является (и никакая ее часть не является) основанием для каких-либо контрактов или обязательств и не может быть использована в связи с ними. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие их регистрации или в отсутствие освобождения от такой регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 г., с последующими изменениями. СКФ не намеревается регистрировать какую-либо часть Выпуска в США, Австралии, Канады или Японии, либо осуществлять публичное предложение Облигаций в США, Австралии, Канады или Японии. С учетом определенных исключений, Облигации, упомянутые в настоящем сообщении, не могут предлагаться для приобретения или продаваться на территории Австралии, Канады или Японии либо любому гражданину или резиденту (а также от лица или в пользу такого гражданина или резидента) Австралии, Канады или Японии.
Менеджеры действуют исключительно в интересах Компании и никого другого в связи с Выпуском. Они не будут рассматривать иных лиц в качестве своих клиентов в связи с Выпуском, равно как и не будут нести ответственность ни перед одним лицом, кроме Компании, за обеспечение средств защиты, предоставляемых их клиентам, и за предоставление консультаций в отношении Выпуска, содержания настоящего сообщения или любой сделки, договоренности или иного вопроса, указанного в настоящем документе.
Приобретение инвестиций, к которым относится настоящее сообщение, может подвергнуть инвестора значительному риску потери всей суммы инвестиций. Лицам, рассматривающим возможность осуществления таких инвестиций, следует проконсультироваться с уполномоченным лицом, специализирующимся на консультировании по вопросам таких инвестиций. Настоящее сообщение не представляет собой рекомендацию относительно Выпуска. Стоимость облигаций может как уменьшаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует проконсультироваться с профессиональным консультантом относительно соответствия Выпуска требованиям рассматриваемого лица.
В связи с Выпуском любой из Менеджеров или любое из их аффилированных лиц может принять часть Облигаций как собственную позицию и, действуя в данном качестве, может сохранять, покупать, продавать, предлагать к продаже от своего имени такие Облигации и иные ценные бумаги Компании или сопутствующие инвестиции в связи с Выпуском или в ином порядке. Соответственно, любые указания в Окончательном проспекте на выпуск, предложение, приобретение или размещение Облигаций, подписку на них или иные операции с ними следует рассматривать как означающие любое предложение или размещение ценных бумаг любому из Менеджеров и любому из их аффилированных лиц, действующих в таком качестве. Кроме того, любой из Менеджеров и любое из их аффилированных лиц может заключать соглашения о финансировании (включая свопы, варранты или контракты на разницу) с инвесторами, в связи с чем любой из Менеджеров и любое из их аффилированных лиц может в тот или иной момент приобретать или отчуждать Облигации, или владеть ими. Менеджеры не намерены раскрывать информацию об объеме любых таких инвестиций или сделок иначе, чем в порядке исполнения любых обязательств по раскрытию такой информации, предусмотренных требованиями закона или регулирующих органов.
Ни один из Менеджеров, а также ни один из их директоров, должностных лиц, работников, консультантов или агентов не принимает на себя какой бы то ни было ответственности или обязательств (и не предоставляет заверений или гарантий, будь то прямо выраженных или подразумеваемых) в отношении достоверности, точности или полноты информации, содержащейся в настоящем сообщении (либо в отношении удаления какой-либо информации из настоящего сообщения), или любой иной информации о Компании, ее дочерних или зависимых компаниях, представленной будь то в письменной, устной, визуальной или электронной форме, независимо от способа ее передачи или предоставления доступа к ней, равно как и в отношении любых убытков, возникающих каким бы то ни было образом в результате использования в любом виде настоящего сообщения или его содержания, или возникающих иным образом в связи с ним.